智能門鎖上半年銷量893萬套，跨界品牌、小品牌、雜牌等正在打破格局

　　根據洛圖科技(RUNTO)《中國智能門鎖零售市場月度追蹤(China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker)》數據顯示，2023年上半年，中國智能門鎖市場全渠道銷量為893萬套，同比增長5.9%。

　　中國智能門鎖市場雖然仍保持著增長的態勢，但增速有所回落。從宏觀環境看，上半年整體社會經濟處于弱復蘇狀態，消費者對旅游、餐飲等服務型需求表現較為強勁，而對非剛需的產品需求有所減弱。

　　洛圖科技(RUNTO)認為，上半年中國智能門鎖市場的兩大關鍵詞為分化與變革。

　　渠道分化：傳統渠道乏力，新興渠道展現活力從整體渠道結構來看，2023年上半年，B端市場占比約為52.7%，較去年同期下降2.8個百分點;C端市場占比則達到38.1%;運營商市場占比為9.2%。

　　2023H1 中國智能門鎖市場渠道結構

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)推總數據，單位：%

　　傳統渠道增長乏力。B端市場整體呈現下降趨勢，由于房地產市場的低迷，對智能門鎖市場的拉力不足，因而房地產開發市場顯著下降;但是，我國住宅建設仍有需求，吸引品牌商渠道下沉，因而2023年上半年門配市場實現正增長，同比增長超10%。

　　C端市場，伴隨著電商紅利消失，消費動力不足，傳統電商呈現下滑趨勢。根據洛圖科技(RUNTO)《中國智能門鎖線上零售市場月度追蹤》報告，2023年上半年，中國智能門鎖線上傳統零售市場(不含拼抖快等新興電商)銷量為186萬套，同比下降2.7%;銷額為21.7億元，同比下降13.2%;均價為1167元，比去年同期下降142元。

　　2021-2023H1 中國智能門鎖線上傳統市場規模變化

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：萬套，億元

　　新興渠道展現活力。智能門鎖在直播電商、O2O及社群電商快速發展，上半年較同期增長率超35%，為智能門鎖行業帶來增量。

　　同時，運營商市場從2022年下半年開始發力，在智能門鎖市場的活力逐步釋放，通過“產品+品牌+運營商”打造智能門鎖“芯片+AI+云”的商業模式。2023年上半年，運營商市場出貨量超80萬套。

　　價格分化：低價格和高品質雙線增長

　　根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示，2023年上半年，1000元以下、3500元以上兩個價位段增長最為明顯。

　　1000元以下為智能門鎖線上市場的主流價格段，2023年上半年的市場份額達到55.8%，中小品牌為快速搶占市場，主推千元以下產品，再加上企業對促銷、直播資源的投入增加，帶動1000元以下價位段銷量同比增長17.8%。2023H1 中國智能門鎖線上市場分價格段銷量變化。

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：%

　　隨著安全意識的增強，消費者更愿意為安全的產品支付更高的價格，因而帶動高端市場增長，其中3500元價格段銷量增長最為明顯，同比增長了91.7%。

　　細分品牌看，德施曼在高端市場占據主導地位，其中在2000-2999元、3500元兩個價格段銷量份額最高，均超過45%，帶動了高端市場的增長。

　　2023H1 中國智能門鎖線上市場高價位段品牌銷售份額

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：%

　　品牌變革：頭部品牌穩固，跨界品牌小品牌破局

　　頭部品牌格局穩固。根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示，小米、德施曼、凱迪仕穩居前三。其中，小米的線上銷量份額達到21.8%，增長2.9個百分點，排名第一。

　　德施曼位居第二，由于重點布局高端市場，銷額占有率正在逼近小米。其通過入駐抖音、拼多多，以及與運營商深度合作，快速占領新興渠道，走向多元化發展;產品方面，推出虹膜識別鎖和微信音視頻通話功能，引領產品向上升級。

　　凱迪仕排在第三，線上銷量份額同比下降1.3個百分點。2023年，凱迪仕側重線下市場，通過體育賽事營銷，位居線下市場TOP榜單第一。

　　跨界品牌、小品牌、雜牌等正在打破格局。根據洛圖科技(RUNTO)統計，2023年上半年，線上在售品牌數為348家，新進入品牌數量占線上在售品牌數的18.7%。參與者的增多不僅攪動原有的穩定格局，同時給頭部品牌造成了一定的沖擊，集中度呈現下降。2023年上半年智能門鎖線上市場TOP4品牌份額(CR4)同比下降3.1個百分點。

　　近年來，包括海爾、華為、立林等的家電、手機、安防品牌陸續進入到了智能門鎖行業。對比2022年上半年和2023年上半年，海爾躍居銷量榜前十，華為升至銷額榜前五。智能安防品牌立林憑借單款千元以下產品，在今年3月首次進入垂直電商TOP10榜單中。此外，螢石、樂橙、普聯等安防品牌也在積極布局智能門鎖市場，通過“智能門鎖+監控攝像頭”聯合，打造家庭智能安防系統。

　　爵象、威恒等中小品牌在2022年下半年開始主推千元以下產品。其中爵象表現最為亮眼，2023年上半年穩居銷量TOP10榜單中。

　　2023H1 中國智能門鎖線上市場TOP10品牌銷量份額

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：%

　　產品變革：創新方向在于安全性增強和功能拓展

　　品牌變革的更深層次體現在產品上。2023年上半年，智能門鎖行業產品創新的方向主要集中在提升產品安全性，如3D結構光人臉識別、靜脈識別、虹膜識別、指掌靜脈等生物識別技術;以及功能拓展方面，如貓眼大屏、遠程對講、微信視頻等。

　　智能門鎖進入刷臉時代。人臉識別鎖線上市場份額從2021年1月的2.6%增至2023年6月的16%。2023年上半年，品牌集中發布3D結構光智能門鎖，推動其在人臉識別市場的銷量份額達到34%，比去年同期增長11個百分點。細分品牌來看，小米位居3D結構光人臉識別鎖細分市場第一，銷量份額為30%。

　　貓眼大屏鎖成產品新風向。貓眼大屏鎖線上市場份額從2021年1月的7.3%增至2023年6月的26.7%。屏幕尺寸方面，以3.5-4英寸屏幕為主，其銷量合計份額超九成。細分品牌來看，德施曼位居智能貓眼細分市場第一。

　　指掌靜脈識別或將是下一個藍海。指靜脈識別鎖線上市場份額從2021年1月的0.1%增至2023年6月的5.9%。細分品牌來看，凱迪仕、鹿客、德施曼位列前三，銷量合計份額為79%。2023年上半年，鹿客、凱迪仕均發布了掌靜脈鎖新品。

　　中國智能門鎖線上市場產品功能銷量滲透率

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：%

　　這些功能的滲透率明顯提升的原因主要在于：一、智能化、安全化、便捷化的產品特性，更能夠滿足時代消費者的需求;二、技術方案的成本下降，如結構光人臉識別模組的價格降至百元以內，降幅達30%以上;三、跨界品牌、中小品牌的進入，為快速搶占份額，以具備差異化功能的低價產品打開市場。

　　預測2023年中國智能門鎖市場全渠道規模約1825萬套

　　進入下半年，洛圖科技(RUNTO)認為，智能門鎖市場將呈現以下特點：

　　品牌方面，繼續有新的參與者入局，7月全球智能家居制造商摩根正式進入。隨著跨界品牌及白牌雜牌日趨兇猛，行業將重新構建格局。同時，不同的品牌發展側重點將有所不同，高端品牌注重細節創新，中端品牌主張使用體驗，低端產品依賴性價比。

　　產品方面，短時期內價格戰仍然存在，整體市場均價可能還會下探。人臉識別、貓眼大屏將持續滲透，預計滲透率將分別達到20%和35%。

　　市場方面，除新興渠道的多元發展外，下沉渠道和海外市場正在引起品牌的重視，未來可能成為新的爭奪點。

　　洛圖科技(RUNTO)預測，2023年中國智能門鎖的市場規模仍保持向上的態勢，全年全渠道規模約1825萬套，同比增長4%。